Wie Allianz Care einen umfassenden Kundenservice bieten kann, dank Conga

Herausforderung

Das globale Unternehmen Allianz Care versichert nicht nur Einzelpersonen und Familien, sondern auch Organisationen jeder Größe. Nachdem das Allianz Care-Team etwa ein Jahr mit Salesforce gearbeitet hatte, stellte es fest, dass es ein weiteres Tool benötigte, um die Daten aus dem System in Dokumente zu übertragen.

Der Prozess vor der Einführung von Conga war manuell und umständlich und verschwendete die Zeit und Ressourcen des Teams, die besser in strategischen Bereichen wie dem Aufbau von Kundenbeziehungen hätte eingesetzt werden können.

Aufgrund des hohen Unternehmenswachstums musste Allianz Care eine erhebliche Anzahl von Mitarbeitern einstellen, um die immer größere Datenmenge zu verwalten.

„Es war sehr wichtig, dass wir das Wachstum unseres Geschäfts durch die Verbesserung unserer Tools auffangen können. Ein Schlüsselelement dabei war Conga.”, sagte Alexander Bender, globaler CRM-Leiter der Allianz.

Ein Teil der Herausforderung bestand darin, eine Lösung zu finden, die für das Team funktioniert, die jedoch auch sehr sicher ist, um IT-Bedenken auszuräumen und die Konformität zu gewährleisten.

„Wir mussten eine Lösung finden, mit der wir umfassende Dokumente erstellen konnten. Deshalb haben wir uns  Conga angeschaut. Congas Lösung war für uns wirklich einfach anzuwenden.”, sagte Bender. „Es war eine schnelle Implementation und hat uns wirklich geholfen, unser Geschäft zu transformieren.”

Lösung

Mit Conga Composer und Conga Grid müssen sich Bender und sein Team keine Sorgen mehr um die Sicherheit vertraulicher Informationen machen, da die Daten Salesforce nie verlassen.

„Was uns an Conga wirklich gefällt, ist die nahtlose Integration in Salesforce, was den Benutzern letztendlich die Anpassung an das Tool erheblich erleichtert”, so Bender. „Ich denke, das ist definitiv ein Vorteil für uns, dass es eine sehr enge Integration besitzt.”

Mit Composer kann Allianz Care die Dokumentation zwischen neuen Angeboten und Geschäftsunterlagen in verschiedenen Sprachen abstimmen, um ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten, und Grid bietet eine einfach Übersicht über alle relevanten Daten, mit integrierter Suchfunktion, schnell und effizient.

Ein wertvolles Feature von Grid ist auch die Möglichkeit, Updates von mehreren Teamkollegen gleichzeitig anzufordern. Wenn also etwas durch die Finger gerutscht sein sollte, kann Bender problemlos ein Update anfordern.

„Wenn ich unser internen Saleforce-User frage, sagen sie mir immer wieder, dass sie ohne Conga nicht arbeiten könnten.”, sagte Bender. „Es wird von allen geliebt und macht ihre Arbeit sehr viel einfacher.”

Ergebnisse

• Die Lösungen von Conga verhinderten, dass die wachsende Allianz Care ihre Belegschaft unnötig vergrößern musste, und ermöglicht es ihr stattdessen, Ressourcen wertvolleren Aufgaben neu zuzuweisen.
• Conga „revolutionierte die Art und Weise, wie wir Dinge tun”, indem es einen manuellen und arbeitsintensiven Prozess in einen äußerst effizienten und rationalisierten verwandelte.
• Teammitglieder, die früher tagelang an manuellen Dokumentationen gearbeitet haben, können jetzt neue Pipeline generieren, und Beziehungen zu Kunden aufbauen.