Services financiers simplifiés
Se concentrer sur l’offre d’un accompagnement financier de qualité à vos prospects et clients
Surmonter la complexité des services financiers
Les organisations de services financiers ont pour but essentiel de créer et d’approfondir les relations clients. Cependant, elles consacrent bien souvent un temps démesuré à l’administratif et aux processus. Conga rend leurs services faciles d'utilisation, rapides à traiter, adaptés aux besoins des clients et hautement sécurisés.
Fournir des transactions plus rapides et de meilleures expériences
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Concentrez-vous sur les clients, et non sur les papiers administratifs
Simplifiez la demande de compte, l'acheminement des accords et l'approbation des signatures. Lorsque vous ouvrez un compte, lancez un prêt ou développez un package de gestion de patrimoine pour un client, vous pouvez livrer chaque formulaire, contrat et document rapidement et avec précision.
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Démarrez facilement et terminez plus vite
Créez et acheminez automatiquement le lot correct de formulaires et de documents client à partir des données et des workflows de votre système CRM. Remplissez des formulaires financiers, des contrats et des documents complexes en un temps record et avec moins d'erreurs.
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Assurez la conformité, la sécurité et la confidentialité
Conservez une piste d'audit détaillée pour chaque contrat et accord, avec des détails sur les personnes ayant participé au workflow et au processus d'approbation. Chiffrez les documents pour préserver la confidentialité des clients et sécuriser les transactions avec la suite de transformation de documents numériques certifiée ISO/IEC 27001-2005 et TRUSTe de Conga.
Résoudre les difficultés des services financiers
Rationalisez les accords
Automatisez et numérisez chaque transaction impliquant un accord pour capturer facilement et avec précision les informations client. Stockez les données dont vous avez besoin dans un référentiel sécurisé et facilement accessible.
Évaluez les risques avec l'IA
Prenez rapidement des décisions basées sur les données grâce à une intelligence artificielle (IA) de pointe. Utilisez l'analyse des contrats basée sur l'IA pour extraire des informations de vos accords et savoir quand contacter les clients.
Améliorez la conformité
Faites plaisir à votre équipe juridique et conservez une piste d'audit numérique de tous les accords et toutes les signatures, avec un certificat inviolable, pour garantir la conformité aux réglementations telles que KYC/AML.
Résoudre les difficultés clés des services financiers
Communication sécurisée
Documentation efficace
Contrats plus intelligents
Automatisation fiable
Image de marque unifiée
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Contrats de nouveaux comptes en ligne
Intégrez en toute sécurité des contrats et des accords directement sur le portail de votre entreprise, pour obtenir les signatures et les confirmations nécessaires de la part des nouveaux candidats.
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Demandes de nouveaux comptes et de services
Créez facilement de superbes demandes de compte personnalisées auxquelles vos clients peuvent accéder depuis n'importe quel appareil. Une fois remplies, les informations sur les candidats peuvent être synchronisées avec votre CRM pour une gestion fluide des données.
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Demandes et approbations de prêts
Utilisez les solutions de gestion du contrat de Conga pour examiner, annoter et approuver les demandes, comme les approbations de prêt ou d'assurance, augmentant ainsi les vitesses de validation et de transaction.
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Relevés, dépôts et retraits
Planifiez sans effort des milliers de documents, comme les relevés de facturation ou les récapitulatifs de dépôt et de retrait à envoyer à vos clients à la fin de chaque semaine, mois ou année.
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Communication et engagement client
Assurez-vous que votre message et votre image de marque auprès des clients sont parfaits, grâce aux modèles de documents prédéfinis et configurables que vous pouvez utiliser pour envoyer des e-mails, des communications, des rapports, etc.
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La capacité de Conga à automatiser la création, la mise à jour et la livraison de documents clés, nous a évité d’embaucher un employé à temps partiel pour le faire manuellement. Dès lors, nous pouvons gérer notre entreprise de manière efficace et efficiente.
Jason GabrieliFinancial AdvisorHFM Investment Advisors -
Nous avions besoin de quelque chose de souple, d’agile, et de performant. Après avoir évalué tous les fournisseurs, nous avons estimé que Conga CPQ était de loin la meilleure solution de capture de commandes d'entreprise. Elle offre une expérience fluide à notre équipe de vente, tout en automatisant une grande partie du processus de devis.
Craig EiterVice President of Sales EnablementThomson Reuters -
Utiliser Excel pour collecter des informations, puis se rendre sur Salesforce pour le travail administratif est improductif. Cette union entre Salesforce et Excel est un mariage parfait.
Chris O’RourkeDirector, EMEA Sales OperationsPayPal
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